شهدت منتجات البولي إيثيلين نموًا متسارعًا في السنوات الأخيرة. ورغم أن واردات البولي إيثيلين لا تزال تشكل نسبة معينة، إلا أن معدل الإنتاج المحلي للبولي إيثيلين يشهد اتجاهًا تصاعديًا سنويًا مع الزيادة التدريجية في الطاقة الإنتاجية المحلية. ووفقًا لإحصاءات جينليانتشوانغ، فقد بلغت الطاقة الإنتاجية المحلية للبولي إيثيلين 30.91 مليون طن بحلول عام 2023، بحجم إنتاج يبلغ حوالي 27.3 مليون طن. ومن المتوقع أن تدخل طاقة إنتاجية إضافية تبلغ 3.45 مليون طن حيز التشغيل في عام 2024، مع تركيز معظمها في النصف الثاني من العام. ومن المتوقع أن تصل الطاقة الإنتاجية للبولي إيثيلين إلى 34.36 مليون طن، وأن يبلغ الإنتاج حوالي 29 مليون طن في عام 2024.
خلال الفترة من 2013 إلى 2024، انقسمت شركات إنتاج البولي إيثيلين إلى ثلاث مراحل رئيسية. ففي الفترة من 2013 إلى 2019، ركزت الشركات على مرحلة الاستثمار في تحويل الفحم إلى أوليفينات، مع زيادة سنوية في متوسط الإنتاج بلغت حوالي 950 ألف طن. أما الفترة من 2020 إلى 2023، فكانت مرحلة الإنتاج المركزي في قطاعي التكرير والصناعات الكيميائية واسعة النطاق، حيث شهد متوسط الإنتاج السنوي في الصين زيادة ملحوظة، ليصل إلى 2.68 مليون طن. ومن المتوقع أن تظل طاقة إنتاجية تبلغ 3.45 مليون طن قيد التشغيل في عام 2024، بمعدل نمو قدره 11.16% مقارنةً بعام 2023.
شهدت واردات البولي إيثيلين انخفاضًا سنويًا. فمنذ عام 2020، ومع التوسع الكبير في عمليات التكرير واسعة النطاق، أصبحت طاقة النقل الدولي محدودة بسبب تداعيات جائحة كورونا، وارتفعت أسعار الشحن البحري بشكل ملحوظ. وتحت تأثير عوامل الأسعار، انخفض حجم واردات البولي إيثيلين المحلية بشكل كبير منذ عام 2021. ومع استمرار توسع الطاقة الإنتاجية في الصين خلال الفترة من 2022 إلى 2023، لا تزال فرص المراجحة بين الأسواق المحلية والأجنبية محدودة. وقد انخفض حجم واردات البولي إيثيلين الدولية مقارنةً بعام 2021، ومن المتوقع أن يبلغ حجم الواردات المحلية 12.09 مليون طن في عام 2024. وبناءً على التكلفة ونمط العرض والطلب العالمي، من المتوقع أن يستمر حجم واردات البولي إيثيلين المحلية في الانخفاض مستقبلًا.
فيما يتعلق بالصادرات، ونظرًا لتركيز إنتاج وحدات التكرير واسعة النطاق ووحدات الهيدروكربونات الخفيفة في السنوات الأخيرة، فقد زادت الطاقة الإنتاجية والإنتاج بشكل سريع. وتشهد الوحدات الجديدة جداول إنتاج أكثر تنوعًا، وازداد ضغط المبيعات بعد تشغيلها. وقد أدى اشتداد المنافسة السعرية المحلية إلى تراجع الأرباح في ظل هذه المنافسة، كما أن تباين الأسعار طويل الأجل بين الأسواق الداخلية والخارجية صعّب على المستهلكين النهائيين استيعاب هذا الحجم من الزيادة في العرض خلال فترة وجيزة. وبعد عام 2020، أظهر حجم صادرات البولي إيثيلين إلى الصين اتجاهًا تصاعديًا سنويًا.
مع تزايد حدة المنافسة المحلية عامًا بعد عام، يبقى التوجه نحو تصدير البولي إيثيلين أمرًا لا مفر منه. أما فيما يتعلق بالواردات، فلا تزال دول الشرق الأوسط والولايات المتحدة وغيرها تمتلك وفرة من الموارد منخفضة التكلفة، وتستمر في اعتبار الصين أكبر سوق تصدير مستهدف. ومع ازدياد الطاقة الإنتاجية المحلية، من المتوقع أن ينخفض الاعتماد على الصادرات في قطاع البولي إيثيلين إلى 34% بحلول عام 2023. ومع ذلك، لا يزال نحو 60% من منتجات البولي إيثيلين عالية الجودة يعتمد على الواردات. ورغم التوقعات بانخفاض الاعتماد على الصادرات مع زيادة الاستثمار في الطاقة الإنتاجية المحلية، إلا أن فجوة الطلب على المنتجات عالية الجودة لا يمكن سدها على المدى القريب.
فيما يتعلق بالصادرات، ومع ازدياد حدة المنافسة المحلية تدريجياً وانتقال بعض الصناعات التحويلية المحلية منخفضة التكلفة إلى جنوب شرق آسيا، أصبح الطلب الخارجي أيضاً اتجاهاً جاذباً للشركات الإنتاجية وبعض التجار في السنوات الأخيرة. ومن المتوقع أن يؤدي ذلك مستقبلاً إلى زيادة التوجه نحو التصدير، ما سيرفع الصادرات إلى جنوب شرق آسيا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية. أما على الصعيد المحلي، فقد أتاح استمرار تنفيذ مبادرة الحزام والطريق وافتتاح الموانئ التجارية الصينية الروسية إمكانية زيادة الطلب على البولي إيثيلين في منطقتي شمال غرب آسيا الوسطى وشمال شرق روسيا.
تاريخ النشر: 6 مايو 2024