في السنوات الأخيرة، واصلت منتجات البولي إيثيلين المضي قدمًا على طريق التوسع عالي السرعة. على الرغم من أن واردات البولي إيثيلين لا تزال تمثل نسبة معينة، إلا أنه مع الزيادة التدريجية في الطاقة الإنتاجية المحلية، أظهر معدل توطين البولي إيثيلين اتجاهًا متزايدًا عامًا بعد عام. وفقًا لإحصاءات جينليانتشوانغ، اعتبارًا من عام 2023، وصلت الطاقة الإنتاجية المحلية للبولي إيثيلين إلى 30.91 مليون طن، بحجم إنتاج يبلغ حوالي 27.3 مليون طن؛ ومن المتوقع أن يظل هناك 3.45 مليون طن من الطاقة الإنتاجية قيد التشغيل في عام 2024، ويتركز معظمها في النصف الثاني من العام. ومن المتوقع أن تبلغ الطاقة الإنتاجية للبولي إيثيلين 34.36 مليون طن، وسيبلغ الإنتاج حوالي 29 مليون طن في عام 2024.
من عام ٢٠١٣ إلى عام ٢٠٢٤، تنقسم شركات إنتاج البولي إيثيلين بشكل رئيسي إلى ثلاث مراحل. من بينها، من عام ٢٠١٣ إلى عام ٢٠١٩، تُعدّ مرحلة الاستثمار الرئيسية لشركات تحويل الفحم إلى الأوليفينات، بمتوسط زيادة سنوية في حجم الإنتاج يبلغ حوالي ٩٥٠ ألف طن سنويًا؛ أما الفترة من عام ٢٠٢٠ إلى عام ٢٠٢٣، فهي مرحلة الإنتاج المركزي لصناعات التكرير والكيماويات واسعة النطاق، حيث شهد متوسط حجم الإنتاج السنوي في الصين زيادة ملحوظة ليصل إلى ٢٫٦٨ مليون طن سنويًا؛ ومن المتوقع أن تظل الطاقة الإنتاجية قيد التشغيل ٣٫٤٥ مليون طن في عام ٢٠٢٤، بمعدل نمو ١١٫١٦٪ مقارنة بعام ٢٠٢٣.
أظهر استيراد البولي إيثيلين اتجاهاً تنازلياً عاماً بعد عام. منذ عام 2020، ومع التوسع المركز للتكرير واسع النطاق، كانت سعة النقل الدولي ضيقة بسبب أحداث الصحة العامة العالمية، وارتفعت أسعار الشحن البحري بشكل كبير. وتحت تأثير محركات الأسعار، انخفض حجم استيراد البولي إيثيلين المحلي بشكل كبير منذ عام 2021. ومن عام 2022 إلى عام 2023، تستمر الطاقة الإنتاجية للصين في التوسع، ولا يزال من الصعب فتح نافذة المراجحة بين الأسواق المحلية والأجنبية. انخفض حجم استيراد البولي إيثيلين الدولي مقارنة بعام 2021، ومن المتوقع أن يبلغ حجم استيراد البولي إيثيلين المحلي 12.09 مليون طن في عام 2024. واستناداً إلى التكلفة ونمط تدفق العرض والطلب العالمي، سيستمر حجم استيراد البولي إيثيلين المستقبلي أو المحلي في الانخفاض.
فيما يتعلق بالصادرات، ونتيجةً لتركيز الإنتاج في وحدات التكرير الكبيرة والهيدروكربونات الخفيفة في السنوات الأخيرة، ازدادت الطاقة الإنتاجية والإنتاج بشكل سريع. وتتمتع الوحدات الجديدة بجداول إنتاج أطول، وزاد ضغط المبيعات بعد تشغيلها. وقد أدى اشتداد المنافسة المحلية على انخفاض الأسعار إلى تضرر الأرباح في ظل هذه المنافسة، كما أن فارق السعر المقلوب طويل الأمد بين السوقين الداخلية والخارجية جعل من الصعب على المستهلكين النهائيين استيعاب هذا الحجم من الزيادة في العرض في فترة زمنية قصيرة. وبعد عام ٢٠٢٠، شهد حجم صادرات البولي إيثيلين إلى الصين اتجاهًا متزايدًا عامًا بعد عام.
مع تزايد ضغط المنافسة المحلية عامًا بعد عام، لا يزال التوجه نحو تصدير البولي إيثيلين غير قابل للتغيير. أما فيما يتعلق بالواردات، فلا تزال دول الشرق الأوسط والولايات المتحدة ودول أخرى تمتلك مواردًا وفيرة ومنخفضة التكلفة، ولا تزال تعتبر الصين أكبر سوق مستهدفة للصادرات. مع زيادة الطاقة الإنتاجية المحلية، سينخفض اعتماد البولي إيثيلين على الخارج إلى 34% في عام 2023. ومع ذلك، لا يزال حوالي 60% من منتجات البولي إيثيلين عالية الجودة تعتمد على الواردات. ورغم استمرار توقعات انخفاض الاعتماد على الخارج مع استثمار الطاقة الإنتاجية المحلية، إلا أن فجوة الطلب على المنتجات عالية الجودة لا يمكن سدها على المدى القصير.
فيما يتعلق بالصادرات، ومع التزايد التدريجي للمنافسة المحلية وانتقال بعض الصناعات التحويلية المحلية منخفضة التكلفة إلى جنوب شرق آسيا، أصبح الطلب الخارجي أيضًا اتجاهًا لاستكشاف المبيعات لشركات الإنتاج وبعض التجار في السنوات الأخيرة. وفي المستقبل، سيؤدي ذلك أيضًا إلى التوجه نحو التصدير، مما يزيد الصادرات إلى جنوب شرق آسيا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية. وعلى الصعيد الداخلي، أتاح التنفيذ المستمر لمبادرة الحزام والطريق وفتح الموانئ التجارية الصينية الروسية إمكانية زيادة الطلب على البولي إيثيلين في منطقتي شمال غرب آسيا الوسطى وشمال شرق الشرق الأقصى الروسي.
وقت النشر: 6 مايو 2024